中信建投:华为开发者大会召开在即 鲲鹏+昇腾生态进入发展关键期


发布时间:2021-05-05 12:38 作者:建辉

上周,计算机(申万)指数下跌5.10%,跑赢沪深300指数0.78pct

中信建投:华为开发者大会召开在即 鲲鹏+昇腾生态进入发展关键期

投资建议

中信建投:华为开发者大会召开在即 鲲鹏+昇腾生态进入发展关键期

华为开发者大会即将召开,“鲲鹏+昇腾”为核心主线,鲲鹏产业链进入蓬勃发展关键时期。华为开发者大会是华为面向ICT领域全球开发者的年度顶级旗舰活动,将于3月27日至28日以线上直播的方式呈现,本次活动将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现。鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务,应用在服务器和PC领域。其核心是以“鲲鹏+昇腾”为核心的芯片,华为秉承“量产一代、研发一代、规划一代”的演进节奏,保持长期投入,并打造了“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族。同时,华为还开源了EulerOS服务器操作系统、GaussDB数据库、AI 计算框架MindSpore,为“鲲鹏+昇腾”生态提供技术支撑。华为坚持通过硬件开放、软件开源、使能伙伴的策略,进而构建全行业、全场景鲲鹏计算产业体系,完成鲲鹏计算产业从关键行业试点到全行业、全场景产业链建设目标。IDC预计到2023年,全球计算产业投资空间1. 14万亿美元,中国计算产业投资空间达1043亿美元,鲲鹏产业替代空间潜力巨大。目前,基于鲲鹏的服务器、PC在山西、河南、湖南、厦门等地开始逐步量产。“鲲鹏+昇腾”行业应用也不断迎来突破,以汽车为例,基于鲲鹏和昇腾处理器开发的智能驾驶平台MDC于近期获得德国莱茵TV安全性认证,鸿蒙OS也有望搭载在奇瑞新能源S61车上。随着鲲鹏上下游产业链逐步完备、生态陆续建成,会在政府、企业全面开展鲲鹏产业建设,并带动国内软硬件厂商加速发展。我们从服务器、数据库、中间件、应用软件对当前鲲鹏产业链中重点上市公司进行梳理,建议投资者重点关注华为操作系统合作伙伴诚迈科技、中国软件,中间件合作伙伴宝兰德、东方通,鲲鹏服务器生产和分销商神州数码、东华软件,办公软件企业金山办公,以及用友网络、神州信息、四维图新、会畅通讯、卡拉卡等行业应用合作伙伴。

中信建投:华为开发者大会召开在即 鲲鹏+昇腾生态进入发展关键期

本周组合

云计算;用友网络、浪潮信息、深信服、亿联网络、紫光股份、中科曙光、东方国信、金山办公

网络安全:启明星辰、深信服、安恒信息

金融IT:东方财富、恒生电子、宇信科技、神州信息

医疗信息化:卫宁健康、创业慧康、久远银海

智能汽车:四维图新、中科创达

产业要闻【工信部公示《汽车驾驶自动化分级》国标】

【路透社:法国批准华为部分设备参与5G建设】

【美国第五次延长华为临时许可证】

风险提示

板块股票上涨过快造成估值泡沫化风险?

一、行情回顾

上周计算机板块跑赢指数。计算机(申万)指数下跌5.10%,跑赢沪深300指数0.78pct,申万一级行业中排名第13位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌4.23%%,计算机应用下跌5.29%。

个股方面,涨幅前五个股分别为:奥飞数据(+16.47%)、高新兴(+16.43%)、神州泰岳(+14.43%)、诚迈科技(+14.43%)、中科信息(+13.55%);跌幅前五个股分别为:石基信息(-18.82%)、*ST荣联(-14.94%)、苏州科达(-14.17%)、方直科技(-14.04%)、能科股份(-13.83%)。

二、投资建议

3月27-28日华为开发者大会线上召开,以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现。华为开发者大会2020(Cloud)将于3月27日至28日以线上直播的方式呈现,华为开发者大会是华为面向ICT领域全球开发者的年度顶级旗舰活动。本次开发者大会将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现,直播议程分为两个部分,第一天主题为鲲鹏通用计算技术趋势及开发实践,第二天则是昇腾AI计算技术趋势及开发实践。

芯片:围绕“鲲鹏+昇腾”处理器,秉承“量产一代、研发一代、规划一代”策略,打造“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族。芯片是各类计算产品的底座,华为秉承“量产一代、研发一代、规划一代”的演进节奏,保持长期投入,并保持后向兼容。目前,华为围绕鲲鹏和昇腾打造了“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族:“算”包括服务器和PC机芯片,目前最新一代是鲲鹏920处理器,其中鲲鹏920是业界首颗64核的数据中心处理器,性能比业界主流处理器高25%、内存带宽高60%;同时把CPU、桥片、网络和磁盘控制器“4合1”,是业界集成度最高的数据中心处理器。“存”为存储器芯片,通过华为自研的磨损均衡算法,SSD盘的寿命提高了20%。“传”是智能网卡芯片,适合云化和低时延场景。“管”是智能管理芯片,可实现功耗和故障智能管理,是大型数据中心自动化管理的基础。“智”是昇腾AI芯片,包括用于训练的昇腾910和用于推理的昇腾310,其中昇腾910芯片采用7nm+ EUV工艺技术和华为自研的达芬奇架构,其半精度(FP16)算力达256TFLOPS,整数精度(INT8)算力达到512TOPS,AI算力水平相当50个当前最新最强的CPU,是当前性能最强的AI芯片之一。昇腾310整型(INT8)算力为16TOPS,功耗仅为8W,能耗比领先,使得人工智能延伸到边缘设备,为智慧城市、自动驾驶、智能制造、机器人等应用场景提供解决方案。

服务器操作系统EulerOS——开源开放,智能调度技术、自动优化技术业内领先。华为从2010年开始研发服务器操作系统EulerOS,目前已在通信、存储、云等产品中广泛使用,部署超过10万套。其三级智能调度技术行业领先,可以让应用获得最短时延、最大带宽,多进程的并发时延相比业界可缩短60%。同时华为自研的智能自动优化技术可自动调优7000多个系统参数,让系统越用越快。目前,华为已开源服务器操作系统,同时支持合作伙伴发行基于openEuler的商业版。

数据库GaussDB——具备AI自调优能力、支持鲲鹏架构的分布式数据库,开源版本今年上线。华为GaussDB数据库是一款具备AI自调优能力的分布式数据库,具有两大特点:一是全球首款AI-Native数据库,具备AI-Native自调优能力,调优效果比DBA(数据库管理员)提升85%;二是全球首款基于鲲鹏的企业级数据库,能充分发挥鲲鹏的超并行计算能力,相比非鲲鹏系统,TPCH基准测试性能提升48%。截至去年10月,华为GaussDB系列数据库产品全球累计发货超过30000套,广泛应用于金融、运营商、政府、能源等多个行业。华为在2019年也将GaussDB正式开源,开源名称为openGauss,预计开源的数据库管理系统将于2020年正式上线。

服务器Taishan——打造行业标杆。Taishan服务器是基于鲲鹏的最新一代数据中心服务器,具有高效能计算、安全可靠、开放生态的优势,Taishan 200服务器包含2280E边缘型、1280高密型、2280均衡型、2480高性能型、5280存储型和X6000高密型等产品型号,涵盖大数据分析、高性能计算、边缘计算等一系列应用场景。华为开发TaiShan服务器的根本目的是立标杆,使能产业链。条件成熟时,华为可逐步停止TaiShan服务器销售业务,转为以主板和部件等方式全面支持和服务更多整机厂商共同发展。

AI 计算框架——MindSpore,开发友好、运行高效、适应全场景。华为于2019年8月发布了全场景AI计算框架MindSpore,并将于今年一季度开源,MindScope对标当前全球主流AI框架Tensorflow 、Caffe、Pytorch等。MindScope具有开发态友好的特点,可以显著减少训练时间和成本。以一个 NLP(自然语言处理)典型网络为例,相比其他框架,用 MindSpore 可降低核心代码量 20%,开发门槛大大降低,效率整体提升 50% 以上。同时,MindScope运行态高效,可以实现最少资源和最高能效比,通过 MindSpore 框架与昇腾处理器协同优化,可有效克服 AI 计算的复杂性和算力的挑战,从而大幅提高计算性能。MindSpore还适应包括端、边和云多个场景,现有的TensorFlow、PyTorch框架还没有一个可以适应全场景,针对不同环境,MindSpore 框架架构支持可大可小,适应全场景独立部署。

华为通过硬件开放、软件开源、使能合作伙伴,共同开拓万亿级计算产业市场。开放、共享的生态体系是鲲鹏计算产业成功的基础,华为通过硬件开放、软件开源、使能伙伴的策略汇聚更多的力量,从而构建全行业、全场景鲲鹏计算产业体系,完成鲲鹏计算产业从关键行业试点到全行业、全场景产业链建设目标。IDC预测,到2023年,全球计算产业投资空间1. 14万亿美元。中国计算产业投资空间1043亿美元,接近全球的10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。其中,

1)服务器及部件:IDC预计2023年全球服务器市场空间1121.3亿美元,5年复合增长率3.7%,中国服务器市场空间达到339.7亿美元,2018-2023年(下同)复合增长率12.4%。

2)企业存储设备:预计2023年全球企业存储设备市场311.0亿美元,5年复合增长率1.0%,中国外置存储市场空间60亿美元,5年复合增长率6.9%。

3)基础软件:2023年全球系统基础架构软件市场空间1524.7亿美元,5年复合增长率5.3%,中国基础软件市场拥有更大的活力和增长潜力。

4)数据库软件:2023年,全球数据库市场空间568.6亿美元,5年复合增长率7.5%。中国数据库市场空间39.8亿美元,5年复合增长率26.9%。

5)中间件:2023年全球中间件市场空间434亿美元,5年复合增长率10.3%。中国中间件市场空间13.6亿美元,5年复合增长率15.7%。

6)大数据平台软件:2023年全球大数据平台软件市场空间410亿美元,5年复合增长率15.6%。中国大数据平台软件市场空间26.6亿美元,5年复合增长率44.7%。目前,基于鲲鹏的服务器、PC在山西、河南、湖南、厦门等地已开始逐渐落地应用。

行业应用方面,基于“鲲鹏+昇腾”生态的MDC智能驾驶平台的安全性获得莱茵TV认证,鸿蒙OS有望搭载奇瑞新能源汽车。华为MDC智能驾驶计算平台基于鲲鹏CPU和昇腾AI处理器开发,搭载自研的鸿蒙OS。目前MDC智能驾驶平台已获得德国莱茵TV集团颁发的ISO 26262功能安全管理认证证书,显示华为MDC智能驾驶计算平台在安全性方面已经获得了汽车行业认可。根据奇瑞新能源汽车S61第一轮宣传海报,其搭载的是鸿蒙车机系统,其余车厂如吉利与华为的合作也在进行中。

随着鲲鹏上下游产业链逐步完备、生态陆续建成,会在政府、企业全面开展鲲鹏产业建设,并带动国内软硬件厂商加速发展。我们从服务器、数据库、中间件、应用软件对当前鲲鹏产业链中重点上市公司进行梳理,建议投资者重点关注。

三、本周组合

云计算;浪潮信息、用友网络、东方国信、紫光股份、中科曙光、宝兰德、金山办公、会畅通讯

网络安全:启明星辰、深信服、安恒信息

金融IT:东方财富、恒生电子、宇信科技、神州信息

医疗信息化:卫宁健康、创业慧康、久远银海

智能汽车:四维图新、中科创达

四、本周重点报告

本周重点报告:卓易信息2019年业绩快报点评:订单结算与回款时点略有推迟,不影响经营成长趋势

订单确认进度导致收入确认推迟,应收账款回款、研发支出、股权激励费用、政府补助等因素影响全年业绩。收入端:2019年内公司部分客户的订单确认有所推迟,导致收入端略受影响;成本费用端:(1)公司加大研发投入,重点投入BIOS、BMC等高端人才领域,积极研发迭代产品,导致期间研发费用增加了约1021万元,同比大幅增长50%;(2)因实施员工激励计划,产生了股权支付费用约752万元,同比增长100%;(3)公司获得政府补助金额减少约264万元,同比减少27%;(4)部分长账龄的应收账款因到年底未能收回,计提相应的坏账准备,导致费用端增长。但公司客户以当地政府及国企为主,客户质量较高,预计应收款在后期将正常收回,当期计提的坏账准备对公司本身经营的风险并不大。

公司核心固件业务具备较高成长性与盈利空间。伴随非X86芯片市场的渗透,尤其以ARM架构为主的华为芯片有望占据较大市场,在党政、金融、电信、电力等多行业规模化应用,预计2020-2021年将会快速推进。BIOS、BMC固件作为计算设备连接CPU和操作系统的桥梁,具备有效降低信息安全风险的能力。我们测算未来三年国产整机配套BIOS/BMC固件市场空间约5亿元。华为是信创市场重要的参与方,搭载鲲鹏芯片的华为Tishan服务器与PC为客户提供整体解决方案,2020年有望在党政及多行业放量应用。公司是少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商,是中国大陆唯一、全球四家之一的Intel X86架构BIOS独立供应商。公司与华为保持对接与合作,未来有望提升市场占有率。同时,公司在2019年1月成为Intel全球技术服务商,与Intel的合作进入更高等级。未来来自Intel X86芯片的配套固件开发与服务收入有望稳定提升。公司与华为、联想、海光、澜起、兆芯等拥有X86架构的厂商也保持多年的合作关系,未来有望在国内X86架构BIOS领域实现突破,获取更大市场空间。由于固件产品毛利率较高(80%以上),其收入快速增长将进一步提高公司的盈利能力。

在云计算设备核心固件方面,卓易作为国内少数能够为国产芯片龙芯(MIPS架构)、华为(ARM架构)等提供BIOS固件技术服务的厂商,能够满足采用国产芯片的云计算设备的BIOS、BMC固件配套需求,并逐步在固件领域形成了技术和业务壁垒;同时公司云计算核心固件业务与云服务业务产生协同效应,云服务业务的不断扩张也为核心固件业务的增值应用模块开发积累用户。我们看好卓易的成长空间与发展前景,预计2020-2021年公司归母净利润分别为0.89亿元、1.41亿元,对应PE分别为100x、63x,给予“买入”评级。

本周重点报告:广联达:非公开发行预案修订,构筑核心竞争力

深化建筑信息化布局,将提升核心竞争力。本次募投项目中,公司强调对大数据、AI、BIM等技术的深入融合应用,深化在建筑信息化各领域的布局。(1)造价大数据及AI应用项目:在公司原有造价业务基础上,融合AI、大数据、云计算等技术,打造满足市场需求的造价大数据及AI应用平台及相关产品服务,同时向其他业务线提供AI能力复用,与施工、供应商、教育培训、政务业务形成协同;(2)数字项目集成管理平台项目:在建筑企业数字化转型、施工现场软硬一体化的应用趋势下,结合BIM、物联网、AI、大数据等技术,为建筑企业数字化解决方案提供平台支撑,支撑公司内部及外部合作伙伴共同开发,形成产业生态;(3)BIMDeco装饰一体化平台项目:以装饰BIM为基础,打通设计、预算、施工的项目全过程,通过三维建模工具、实时渲染技术,实现工程项目虚拟与现实数字孪生共存,以帮助公装领域相关企业逐步实现BIM化设计、工业化生产与数字化、装配式施工,建立适应市场与客户需求变化的能力,提升企业竞争力。我们认为募投项目将持续完善公司的业务与产品结构,有助于提升盈利水平,增强核心竞争力。

持续加大研发投入,拥抱产业新需求,财务结构有望优化。近年来,公司研发支出占应收的比例保持在28%左右的水平,募投项目将进一步补充新技术与新产品的研发投入,助于及时应对产业新需求、新变化:(1)BIM三维图形平台项目:公司将开发具有自主知识产权国际先进的BIM三维图形平台,在“几何造型复杂度与扩展性、布尔运算的稳定性、渲染引擎的扩展、大规模 BIM场景的渲染效率、参数化构件创建、参数化建模、 BIM 数据管理”等核心基础功能上实现技术突破,推动建筑信息软件的自主安全可控;(2)广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目:公司在建设过程中将充分验证和实践在设计阶段及施工阶段各类软件及技术,并实现全过程、全要素和全参与方的数字化与创新,项目建成后还将作为公司数字建筑标杆,展现数字建筑在全生命周期内的各种理念及技术。同时,公司通过直接融资补充资本金,将进一步增强资本实力。2016-2018年各年末及2019年9月底,公司资产负债率分别约32.7%、35%、41/5%和49.6%,本次募投资金到位后,将优化公司资产负债结构,降低财务风险,提升持续盈利能力,补充可持续发展的流动资金需求。

伴随云业务客户数增加(传统软件存量用户/盗版用户/潜在边缘用户转化)、用户ARPU值提升(增值服务捆绑与渗透,2019H1工程信息收入高速增长),公司云服务收入可贡献确定性的增量。随着工程清单更新、算量产品功能升级,客户采购新版本的需求将有所提升,有望进一步促进云业务增长。施工业务板块在产品整合后发展良好,长期市场空间广阔。公司定位于数字建筑平台服务商,将产品广度与深度积极延展,未来有望多点突破,不断夯实综合竞争力。2020年进入公司“八三规划”(公司第八个三年战略规划,即2020-2022年三年)的开局之年,造价与施工业务有望持续高速增长,我们看好广联达在数字建筑领域的龙头地位,预计2020-2021年公司归母净利润将分别实现5.2亿元、8.2亿元。根据分部估值法,我们估算2021-2022年公司估值分别对应569亿元、710亿元,具有长期投资价值,给予“买入”评级。

本周重点报告:计算机新基建系列之二:金融基础架构篇

近年来,金融IT行业基础架构正发生三大较为显著的变化:

1、银行IT架构向分布式升级,金融行业云快速发展:(1)2019年以来,金融IT信息创新收到政策密集支持,金融业自主创新主要集中在银行业,从最初的服务器层面从IBM大型机小型机更换为X86/ARM架构服务器,到现在自主创新逻辑进一步深化,开始在底层芯片、操作系统、数据库、办公软件等基础软硬件上发力,逐步迁移至自主创新云平台的架构。银行IT自主创新与架构升级相互促进。同时,开放作为银行出大长尾用户的重要途径,作为一种开放的平台与合作伙伴建立广泛连接,全球均推进开放银行的发展。开放银行生态需要金融云环境匹配,将加速银行IT向分布式架构发展;(2)金融行业云发展提速,金融机构、金融IT公司与云计算厂商共建为主。银行端,以建设银行为例,建行云搭建了从底层基础设施、云管系统、到上层SaaS应用的云平台,提供给政府、企业乃至个人使用,高伟达、宇信科技等IT公司承担与建行云的全面合作;证券资管端,以恒生电子为例,2019年底,公司联合阿里云共同发布金融领域云解决方案,推进金融云的应用落地。

2、金融机构IT系统向“中台化”发展:中台整合资源成效快,改善业务效率,大型金融机构因为产品丰富、客群庞大,且多年来积累了大量数据,为合理运用自身优势,维持竞争力,同时应对不断变化的互联网环境,诸多金融机构尤其是银行在数字化转型中已经将“中台建设”提升到了战略高度,有实力的大行诸如中行、农行、招商以及民生银行等都开启了自身架构的改革调整。解决烟囱式架构以及实现技术的自主掌控是金融机构的考虑之一。目前一些大型金融机构越来越重视技术的自主掌控,希望能够降低对于第三方厂商的依赖,实现这一目的的路径就是强制统一所有第三方接口来实现中台化。

3、分布式账本技术在金融领域加速落地:金融行业天然具备数据属性,分布式账本技术或区块链可提高金融行业数据可靠性与安全性、提高金融服务效率、降低成本。高盛报告显示,区块链或分布式账本技术每年可为金融行业节省成本50-70亿美元。行业主要应用案例包括数字货币、跨境支付结算、数字票据、供应链金融、贸易融资等。近日,央行正式发布《金融分布式账本技术安全规范》,标准适用于在金融领域从事分布式账本系统建设或服务运营的机构。有望推动分布式账本技术在金融领域的应用渗透,将结合各类场景推动行业发展。

个股层面,建议关注恒生电子、宇信科技、长亮科技、神州信息、高伟达。

本周重点报告:计算机新基建系列之三:自动驾驶、智能网络政策密集,2020年量产元年商业化加速

2020年是自动驾驶和网联汽车政策密集落地、大订单密集落地、AI车型量产之年:

1)政策面上,国内《智能汽车创新战略》以及汽车自动化驾驶分级标准相继推出,2020年将陆续扫清自动驾驶法律、法规以及标准的限制,进而促进各类自动驾驶汽车量产与落地进程。其次,抢夺战略制高点,美国于年初发布《自动驾驶4.0——确保美国在自动驾驶技术方面的领导地位》。在汽车产业转型升级之际,智能网联汽车将是国内汽车行业弯道超车重要机会之一,也是5G重要应用。目前,由工信部支持推动的国家级智能网联(车联网)测试示范区已达11个(含天津西青),另外还有超过30个城市级及企业级测试示范点,车联网基础设施建设正向规模先导应用发展。

2)从主机厂车型量产看,汽车电动化、整车级计算平台和通信架构的变革将从供给端为自动驾驶发展扫清障碍:一是机械传动向电控传动发展,自动驾驶汽车反应速度提高、精准度提高、成本降低;二是整车电子电气架构将从功能集成化向中央域控制器发展,未来整车开发模式更为简单、迭代更快,同时整车可通过OTA更新,可以不断完善自动驾驶功能;三是通信架构方面将逐步采用高速以太网取代CAN总线,为未来汽车添加更多车联网、ADAS功能提供支撑。自2017年奥迪率先推出L3级自动驾驶车型A8,到今年广汽、上汽、长安均有可能推出L3级量产车型,再到明年宝马、奔驰量产车型上线,自动驾驶浪潮呼啸而至。

3)从消费者方面看,德勤数据统计显示认为自动驾驶不安全的消费者比例逐年下降,同时大部分消费者对车内大屏、车联网功能表示极大的兴趣。

政策、主机厂、消费者三者共振,将催化智能网联汽车普及。而智能网联汽车普及最受益的为汽车软件厂商:

1)价值链改变——软件定义汽车。以特斯拉为例,可以通过OTA更新添加自动驾驶功能,并对有意选装该功能的用户收费。同时还可以收取娱乐服务费,在特斯拉最新版本的更新中,为中国用户提供了腾讯视频、爱奇艺以及喜马拉雅等娱乐服务资源,未来既可以向用户收费,也可以向流媒体服务提供商收取入场费。商业模式的转变意味着软件决定了汽车厂的竞争力,软件价值占比将持续提升。

2)自动驾驶生态广度大,专业化、精细化分工为行业发展走向。如果各家主机厂均自组建自动驾驶团队,处于各家壁垒考虑,产品只能自用,无法大规模生产进一步摊薄成本。因此,类似于IOS与安卓的发展,未来大部分汽车主机厂将会更开放,软件呈现平台化发展趋势,细分软件巨头可以提高复用率,进而提升毛利率。

3)软硬解耦,可控第三方软件供应商价值占比提高。电子电气架构从功能集成化向中央域控制器发展后,原有的MCU内嵌软件功能将被替代,整体呈现软硬解耦趋势,即原来部分属于Tier 1和Tier 2的软件能力将会被更多的可控第三方软件供应商所替代。对于车厂来说,标准化硬件比例越高、成本越低,因此推动意愿较强。

重点推荐相关标的:

1)四维图新:细分软件之高精度地图龙头,渗透率(约7倍)+价格提升(4-5倍)促进高精度地图市场规模相比普通导航地图市场规模增长至30倍。公司在德系车优势明显,拿下宝马订单,日系车也在不断推进,自主品牌有望跟随华为提高份额。

2)中科创达:公司作为可控的第三方软件供应商将迎来更多角色承担。公司与高通合作关系紧密,看好今年820平台适配至更多量产车型并带来软件许可收入提升,以及8155下一代平台操作系统功能增加所带来的开发费用增长。

3)千方科技:公司是智能交通龙头,车联网路侧和车端均具备领先优势。在交通强国大战略下,国内公路信息化投入比例将不断提升。同时L3主要应用场景为高速,车联网先期信息化投入将围绕高速公路,视频联网等政策将拉动今年交通信息化需求。

4)虹软科技:摄像头将成为智能驾驶标配,一套完整的ADAS系统一般配备至少6个摄像头,未来实现全部辅助驾驶功能需要摄像头数量将达到9~18个。目前公司已经拥有成熟的ADAS、DMS解决方案,融合积累多年的暗光高反差拍摄、防抖等影像视频增强算法技术,具有响应速度快、抗干扰性强、兼容各种车型等优势,2018~2021年辅助驾驶和自动驾驶视觉方案将持续高增长。

五、产业要闻

科技部支持AI试验区新增4市。新浪新闻3月9日消息,科技部今日发函,支持重庆、成都、西安、济南四市建设国家新一代人工智能创发展试验区。包括去年科技部发函支持的北京、上海、天津、深圳、杭州及德清县、合肥,如今这一对五已经扩大到了11个地区。科技部还提到,将建立监测评估机制,跟踪评估试验区建设进展情况,根据评估结果给予激励和支持。

上海出台政策拟培育区块链独角兽。中国发展网3月9日消息,近日,上海黄浦区发布了“外滩金融18条”,旨在围绕“资产管理”和“金融科技”两大增长极,要求率先承接金融业对外开放的项目,积极打造金融对外开放重要承载区,培育和聚集一批在移动金融、保险科技、区块链应用、大数据征信等细分领域的金融科技领军企业和独角兽企业。

华为发布5G系列解决方案。钛媒体3月9日消息,华为今日举行了产品与解决方案线上发布会,推出了5G RAN——面向确定性网络的5G核心网解决方案。方案以全云化、全融合、全自动和全业务为核心,提供差异化网络能力和确定性网络体验。同时华为也公布了最新的5G数据,全球超过50%的5G站点在中国,国内三大运营商在超过4000个组织中推进5G相关的信息化解决方案或商用。

信通院:2月手机出货量同比下降56%。搜狐网3月9日消息,今日,中国信通院数据显示,国内手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56%,其中4G手机为396万部,5G手机238万部。同时,国产品牌手机出货585.8万部,同比下降55.3%,占同期手机出货量的91.8%。

波士顿银行:加密货币无法满足央行需求。腾讯新闻3月9日消息,近日,波士顿联邦储备银行金融技术研究总监断言,像比特币这样的加密货币无法扩展以满足中央银行的需求。他表示,比特币只具有交易价值,但是试图建立一种零售央行货币则需要能够一次又一次地转移货币价值并快速实现。

美国国防部巨额订单诉讼AWS占得先机。网易新闻3月9日消息,近日,亚马逊在一份对微软发起诉讼的文件中称,微软中标100亿美元五角大楼云计算合同的资格应该被取消,理由是微软使用了不符合要求的数据存储系统。目前在审理该案件的法官认为,美国国防部本应该判定微软的竞标存在缺陷,因此亚马逊本来有更大的机会中标,同时法院认为就云计算服务的采购而言,这个错误的后果可能相当严重。

MIT开发抗生素预测AI平台。新浪科技3月10日消息,近日,美国麻省理工学院(MIT)合成生物学中心和一家德国研究所共同发表了重大研究成果,成果展示了一个跳出人类思维框架的人工智能抗生素预测平台。据称,该平台可以不需要知道药物的作用机制,不需要科学家标注化学基团,通过独自学习原子的方式预测特定分子的功能并帮助人类寻找全新抗生素。

工信部公示《汽车驾驶自动化分级》国标。钛媒体3月10日消息,3月9日,工信部发布《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批公示,这项标准将于明年1月1日正式实施。公示包括了对驾驶自动化的定义、分级原则、自动化等级划分要素、各等级定义、等级划分流程及判定方法、各等级技术要求等,并将自动化功能划分为0-5共6个等级,其中最高级别为完全自动驾驶。

上海健康及生物安全大数据超算中心成立。网易新闻3月10日消息,今日,上海公卫沃尔沃健康及生物安全大数据超算中心揭牌仪式正式举行。该大数据中信由沃尔沃汽车捐助采购的超级计算机硬件设备,为基因测序、医疗工程提供稳定高效的数据运算支持,降低新冠疫苗以及创新药物前期研发的成本与周期。

华为将发布新一代超融合云化系统。新浪财经3月10日消息,近日,华为云核心网产品线在华为发布会上表示,为了满足差异化网络需求、行业专属客户需求,华为2020年将发布新一代超融合云化硬件以及新一代超融合云化系统。“超融合云”是面向云中业务与应用的新一代云网络架构,全面开放、统一管理、自动调度,相比传统云运营效率大幅提升。

阿里达摩院成立5G技术研发实验室。凤凰网3月10日消息,今日,阿里达摩院宣布正式成立XG实验室,该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究,现阶段主要聚焦于5G技术和应用的协同研发。达摩院表示,新成立的实验室将依托阿里应用生态,为超高清视频、AR/VR、工业互联网、智能物流、自动驾驶等场景研究符合5G时代的视频编解码技术、网络传输协议等。

美国众议员提出加密货币新法案。新浪财经3月10日消息,昨日,美国国会众议员提交了一份法案,旨在明确相应的监管机构来监管一系列加密资产。该文件提议将数字资产分为三类:加密商品、加密货币和加密证券,并分别由美国商品期货交易委员会(CFTC)、金融犯罪执法网络(FinCEN)和美国证券交易委员会(SEC)监管。

院士称5G还需“过三关”。和讯科技3月11日消息,近日,中国工程院院士邬贺铨在接受采访时称,虽在抗击疫情方面5G初露锋芒,但长期还需要“过三关”。第一,5G的覆盖区域有限,即便中国运营商能够完成55万个基站的建设,也只达到了目前4G网络10%的水平;其次,5G手机可供选择的品种不多,终端仍是大规模商用的“瓶颈”;最后,虽然助力疫情防控促使5G在医疗行业应用上“入门”,但其他行业应用的推广还需要真正找到刚需。

支付宝打造全球最大数字生活平台。新浪科技3月11日消息,近日,蚂蚁金服CEO胡晓明宣布,将打造支付宝数字生活开放平台,聚焦服务业数字化,并立下“未来三年携手5万服务商,帮助4000万服务业商家完成数字化升级”的目标。他还表示,支付宝将通过自身平台升级、持续生态开放,帮助打造服务业数字化的“新基建”,提升商家服务的分发效率。

日央行:央行数字货币发行的三个“不变”和“变化”。新浪财经3月11日消息,近日,日本央行副行长雨宮正义在2020年东京未来支付论坛上提到,央行数字货币发行过程中,应关注“三个不变”。首先,货币的基本架构将保持不变;其次,双层货币体系将保证不变;第三,央行的基本作用将保持不变。同时,三个“变化”在于:无现金支付将在零售支付中稳步增长;支付服务提供商的多元化可能会继续;货币和数据将变得更加紧密地联系在一起。

美国第五次延长华为临时许可证。新浪财经3月11日消息,特朗普政府周二表示将再次延长华为临时许可证到5月15日,期间政府将允许美国公司继续与华为开展业务,这已经是美国政府第五次延长华为的许可证。根据目前信息看,美国商务部将华为列入“实体清单”后,许多行业的美国企业都承担了巨大的经济损失。

亚马逊出售无人便利店Go技术。腾讯科技3月10日消息,据外媒报道,亚马逊周毅表示,现在开始将向其他零售商出售无人便利店Go系统,该技术使用安装在天花板上的摄像头和货架重量传感器来自动跟踪顾客和商品的情况。一旦完成购物,顾客就可以走出商店,顾客的账户将自动缴费。目前美国各地经营着大约26家这样的无人门店。

IDC公布2019Q4中国安全硬件市场收入。钛媒体3月11日消息,IDC近日发表报告,2019年第四季度IT安全硬件市场厂商整体收入为11.1亿美元,全年收入为30.85亿美元,较2018年同比增长9.34%。整体来看,2019年中国网络安全市场仍呈现稳步增长的态势,而硬件市场增速的下滑和中国数字化转型进程息息相关。

英国表决通过华为参与英国5G建设。搜狐网3月11日消息,3月10日,英国下议院经过表决,维持华为参与英国5G建设的计划。此前,前保守党领导人伊恩·邓肯·史密斯提出修正案,要求英国5G建设剔除华为的存在。

微软任命首席科学家促进AI研究。新浪新闻3月11日消息,今日,微软任命原研究实验室主管埃里克霍维茨为公司首席科学馆,以进一步促进人工智能技术的研究。一名微软发言人表示,霍维茨将帮助公司增进对人工智能的了解,希望让AI在Azure云业务中发挥重要作用。

发改委:5G、工业互联网是今年投资方向。新浪财经3月12日消息,近日,发改委宏观经济研究院专家杨萍表示,今年投资的方向会在新型基础设施建设上,包括5G、数据中心、工业互联网等领域。这些领域实际上是符合当前经济社会发展特点的,也预示着未来发展方向的的基建领域,既和未来的生产方向相关,也和未来一个新的消费领域的打开相关。

药监局发布药品追溯基本数据集标准。中国制药网3月12日消息,近日,国家药监局印发了《药品上市许可持有人和生产企业追溯基本数据集》等5个标准,加上此前发布的其他5个标准,所有10个标准可分为三大类别,有助于打通各环节、企业独立系统之间的壁垒,有利于构建药品追溯数据链条,有利于实现全品种、全过程药品追溯。

福昕软件拟在科创板上市。新浪财经3月11日消息,近日,福建省福昕软件在兴业证券的辅导下,拟在科创板上市。福昕软件是一家国际化运营的PDF电子文档提供厂商,在全球各地设有分公司,直接用户已超过5.6亿,企业客户数达到10万以上,客户包括微软、亚马逊、英特尔、IBM、三星、索尼等。公司今年来业绩保持快速增长,19年上半年公司营收为1.52亿元,同比增长30.21%,归母净利润1851.9万元,同比增长92.32%。

“新基建”促使智慧交通加速发展。人民网3月12日消息,作为数字基建的重要组成部分,智慧交通领域正在全速发展。据数据预测,我国智慧交通市场规模从2019年至2030年复合增长率约为18.18%,2923年将达到1590亿元。目前,智慧交通赛道已经布满巨头,从无人驾驶、车路协同、智慧城市都有像百度、华为、阿里等巨头布局,新产品、新业态不断涌现。

全球数据中心交换机市场持续疲态。中国IDC圈3月12日消息,根据市场研究公司的报道,全球数据中心交换机市场收入在2019年第四季度仅增长了1%,这是六年以来出现的最慢增长。来自北美和欧洲地区的收入有所下降,但中国市场在本季度实现了两位数的同比增长。北美市场四大云服务商的业绩参差不齐,谷歌和亚马逊在该业务上的强劲增长被Facebook和微软的糟糕表现所抵消。

工信部:工业互联网加速实现海量数据汇聚。通信世界网3月12日消息,今日,工信部印发了《工业数据分类分级指南(实行)》,指南提出了工业数据是成为驱动产业创新发展的主引擎,并强调了分类分级是释放工业数据潜能的必要路径。指南旨在指导企业提升数据管理能力,加速数字化转型,助力制造业高质量发展。

人大研究所:新规让区块链项目得到规范。新浪财经3月12日消息,近日,人大国际货币研究所表示,此前出炉的《金融分布式账本技术安全规范》针对金融行业,对分布式账本的用户管理、监管支撑、隐私保护等方面提出了更高要求,并可以起到排除虚假区块链项目、规范应用了区块链技术但是存在安全漏洞项目两方面的作用。

上海“大数据+担保”支持复工复产。新浪财经3月13日消息,今日下午,上海大数据中心、市担保中心与15家银行签署协议并共同发布“大数据普惠金融担保合作方案”。在银行获得企业授权后,通过大数据中心获得公共数据,经过金融科技手段综合评价后形成拟授信客户名单,再由市担保基金对名单中客户予以担保,通过“大数据+担保”融资模式,支持银行扩大信贷投放,助力上海市中小微企业复工复产复市。

23部门:利用大数据、云计算加速5G建设。凤凰网3月13日消息,今日,国家发改委、中宣部、商务部等23个部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,文章提出利用互联网、大数据、云计算、AI等新技术,达到改善入境旅游与购物环境、加快新一代信息基础设施建设、鼓励使用绿色智能产品等目的。

路透社:法国批准华为部分设备参与5G建设。新浪财经3月13日消息,近日,法国国家网络安全局ANSSI已允许国内电信运营商使用一些特定的设备部署该国的5G网络。据了解,允许使用的华为设备仅限于5G网络的非核心部分,因为安全风险较低。同时,法国四大电信运营商中的两家有约一半的移动网络由华为制造,法国当局对华为的态度对两家公司的发展至关重要。

人工智能“验血”技术帮助检测癌症。机经网3月13日消息,顶尖学术期刊《自然》刊登了一篇关于癌症诊断的重要研究。一名美国加州的科学家通过训练AI从血液中鉴定来自微生物的线索,不仅可以识别出癌症,还能对不同类型的癌症作出区分。研究机构评价这项新的诊断工具可能会“改变人们观察和诊断癌症的方式”。

全球数据中心电量增长基本平稳。中国储能网3月12日消息,作为全球数字化的信息支柱,数据中心的需求一直在逐年增长,数据中心的的用电量也达到了全球用电量的1%。近日《科学》杂志发表的一篇文章表明,10年至18年间全球数据中心服务需求增长了550%,但同期能源使用仅仅提高了6%。研究认为,这样的现象和效率的提高有关,比如说公司将越来越多的服务器从办公类移至大型共享设施中,北欧等气候脚冷的建筑使用自然冷却的空气和水来防止服务器过热,最新的服务器自身也通过技术革新大量地节省了能源的耗费。

阿里云全球免费开放病毒检测。新浪财经3月13日消息,今日,阿里云对外宣布,将向全球医疗科研机构、疾控中心等一线病毒研究机构免费开放云上病毒对比的服务。同时,阿里云免费开放的基因计算服务AGS采用容器技术和GPU,60秒内便可获取高质量的基因对比报告,相比目前使用较多mNGS病毒追踪方案大幅节省了病毒匹配的时间。

六、重要公告

七、风险提示

板块股票上涨过快造成估值泡沫化风险;行业整体基本面回暖低于预期;云计算服务市场拓展进程低于预期;自动驾驶汽车上市时间及产销量低于预期;医疗信息化下游需求低于预期医疗 IT 行业政策落地不及预期;市民云异地复制拓展进展低于预期;市民云上线业务系统进展低于 预期;医疗保障局 DRGS 建设进度低于预期。

鲲鹏 华为 开发者

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